Funktion · Lexoffice-Connector
Sie erfahren erst nächsten Monat, ob dieser gut war, und dann ist es zu spät.
Der Connector hält Octoserv und Lexoffice in Übereinstimmung: Was hier entsteht, ist dort verbucht, und was dort verbucht ist, wissen Sie auch hier. Die Zwei-Wege-Synchronisation sorgt dafür, dass Rechnungen, Zahlungen und Kontakte nicht in zwei getrennten Welten leben, sondern eine gemeinsame Wahrheit haben.
Bea führt ihre Agentur mit Herzblut, aber die Zahlen sind ein blinder Fleck. Der Vertrieb lebt im CRM, die Rechnungen in einem Tool, die Buchhaltung beim Steuerberater, drei Wahrheiten, die selten dieselbe erzählen. Wenn sie wissen will, ob der Monat gut war, wartet sie auf die BWA, die Wochen später kommt und einen Blick zurück wirft, keinen nach vorn. Zahlungen, die schon eingegangen sind, tauchen im Vertrieb noch als offen auf. Sie trifft Entscheidungen im Nebel und merkt es erst, wenn es eng wird. Das ist nicht mangelnde Sorgfalt, sondern das System.
Was, wenn Vertrieb und Buchhaltung dieselbe Wahrheit teilten?
Keine drei Systeme, die sich widersprechen, sondern Zahlen, die in beide Richtungen fließen, und eine BWA, die Sie sich jederzeit holen, statt auf sie zu warten.
01 Was lexoffice-Connector tut
Octoserv verlängert die Kette bis in die Finanzen.
Der Connector hält Octoserv und Lexoffice in Übereinstimmung: Was hier entsteht, ist dort verbucht, und was dort verbucht ist, wissen Sie auch hier. Die Zwei-Wege-Synchronisation sorgt dafür, dass Rechnungen, Zahlungen und Kontakte nicht in zwei getrennten Welten leben, sondern eine gemeinsame Wahrheit haben. Auf dieser Grundlage liefert der Connector eine BWA-Auswertung, sodass Sie sehen, wie das Unternehmen wirtschaftlich steht, nicht erst nach dem Quartalsgespräch. Steuerindikatoren zeigen früh, worauf zu achten ist.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich der Connector in die Drehscheibe?
So schließt sich die Kette: vom Lead über das Angebot und die Rechnung bis in die Buchhaltung, in einer Linie. Die Rechnungen, die der Connector verbucht, entstehen ohnehin schon in Octoserv aus Angebot und Projekt.
Ihr Steuerberater arbeitet weiter in Lexoffice, der Connector spielt genau dorthin, in beide Richtungen. Sie und Ihre Buchhaltung sprechen ab sofort dieselbe Sprache.
Zu den Rechnungen03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Vertrieb und Buchhaltung sind zwei getrennte Länder mit zwei Währungen. Zahlen werden exportiert, importiert, abgeglichen und trotzdem angezweifelt. Wie das Unternehmen wirklich steht, wissen Sie erst spät, und dann ist es ein Blick zurück.
Nachher
Vertrieb und Buchhaltung stehen in einer Linie. Was in Octoserv passiert, ist in Lexoffice verbucht, und die BWA ist nicht mehr das späte Urteil, sondern ein Blick, den Sie sich jederzeit holen. Steuerindikatoren warnen früh statt spät.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass die Zahlen zusammenpassen?
Ein Blick genügt: Umsatz, Kosten und Ergebnis stehen nebeneinander, der Sync-Status zeigt, dass Octoserv und Lexoffice übereinstimmen, und die Steuerindikatoren melden sich, bevor ein Termin drückt.
Die Kette schließt sich, bis in die Finanzen
Der Lexoffice-Connector ist bereits Teil der Plattform, Sie schalten ihn ein, statt ihn zu bauen. Damit schließt sich die durchgehende Linie vom Lead über Angebot, Projekt und Rechnung bis in die Buchhaltung, in einem System. Weil die Synchronisation Teil der Plattform ist und kein selbstgebauter Konnektor, läuft sie zuverlässig in beide Richtungen.
Ihre Zahlen. Jederzeit. Ohne Umweg.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Bea öffnet montags die BWA-Ansicht und weiß in einer Minute, ob der Monat trägt.
Fall 02
Sandra sieht im Vertrieb, welche Rechnungen bereits bezahlt sind, weil Lexoffice es zurückmeldet.
Fall 03
Die Buchhaltung muss nichts mehr exportieren und abgleichen, die verbuchten Zahlen sind schon da.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zum Lexoffice-Connector.
+Mein Steuerberater arbeitet schon mit Lexoffice.
Umso besser. Der Connector spielt genau dorthin, in beide Richtungen. Ihr Vertrieb und Ihre Buchhaltung sprechen ab sofort dieselbe Sprache.
+Zwei Systeme zu synchronisieren klingt fehleranfällig.
Deshalb ist die Synchronisation Teil der Plattform und kein selbstgebauter Konnektor. Sie schalten sie ein, sie läuft, in beide Richtungen.
+Die BWA ist doch Sache des Steuerberaters.
Das bleibt sie auch. Aber warum wochenlang darauf warten, wenn Sie jederzeit hineinsehen können? Die BWA-Auswertung entsteht aus den synchronisierten Zahlen.
+Was genau fließt zwischen Octoserv und Lexoffice?
Rechnungen, Zahlungen und Kontakte, in beide Richtungen. Was hier entsteht, ist dort verbucht, und was dort verbucht ist, wissen Sie auch hier.
+Brauche ich dafür Lexoffice oder Lexware?
Ja, der Connector verbindet Octoserv mit Lexoffice, also Lexware. Die Einrichtung übernehmen wir gemeinsam mit Ihnen.
07 Verwandte Funktionen