Funktion · Analyse & Reports
Sonntagabend, das Meeting ist morgen, und drei Tools nennen drei verschiedene Zahlen.
Octoserv sammelt die Daten aus jedem Modul und zeigt sie in einem gemeinsamen Dashboard. Sie sehen Kontaktentwicklung, Kampagnen-Performance, Vertriebszahlen und Finanzkennzahlen nebeneinander, ohne die Ansicht zu wechseln. Jede Auswertung lässt sich exportieren, für das Team-Meeting, den Steuerberater oder die eigene Ablage.
Sandra sitzt am Sonntagabend am Küchentisch. Das Monatsmeeting ist morgen, und sie braucht eine Zahl: Wie viele Abschlüsse kamen wirklich aus der Frühjahrskampagne? Das CRM sagt das eine, das Kampagnen-Tool das andere, die Buchhaltung ein drittes. Sie baut die Tabelle zum vierten Mal, kopiert Spalten, sucht den Fehler. Um halb zwölf gibt sie auf und nimmt die Zahl, die am wenigsten falsch aussieht. Am Montag fragt der Geschäftsführer nach, und sie hört sich sagen „ich prüfe das nochmal". Nicht, weil Sandra nicht rechnen kann, sondern weil das System die Zahlen nie an einen Tisch gebracht hat.
Was, wenn alle Zahlen aus einer Quelle kämen?
Kein Abgleich zwischen drei Werkzeugen, kein Report von Hand, sondern ein Dashboard, auf dem Kontakte, Kampagnen, Vertrieb und Finanzen nebeneinander stehen und von selbst übereinstimmen.
01 Was Analyse und Reports tut
Octoserv bringt die Zahlen an einen Tisch.
Octoserv sammelt die Daten aus jedem Modul und zeigt sie in einem gemeinsamen Dashboard. Sie sehen Kontaktentwicklung, Kampagnen-Performance, Vertriebszahlen und Finanzkennzahlen nebeneinander, ohne die Ansicht zu wechseln. Jede Auswertung lässt sich exportieren, für das Team-Meeting, den Steuerberater oder die eigene Ablage. Weil die Module bereits zusammengehören, stimmen die Zahlen von selbst, kein Abgleich zwischen getrennten Werkzeugen. So wird aus Reporting kein Abend am Schreibtisch, sondern ein Blick.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich das Reporting in die Drehscheibe?
Der Überblick ist da, wo die Daten entstehen: Kampagnensignale, Kontaktentwicklung und Abschlüsse fließen aus den Modulen direkt ins Dashboard.
Die Finanzzahlen kommen aus derselben Kette, bis in die Buchhaltung, sodass „woher kommt der Umsatz?" eine Antwort hat, die Sie sofort geben können. Zum Lexoffice-Connector →
Zu den Kampagnen03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Drei Werkzeuge, drei Wahrheiten. Jeder Report ist Handarbeit, jede Zahl ein Risiko. Entscheidungen fallen auf Basis von „ungefähr", weil „genau" zu lange dauert.
Nachher
Ein Dashboard, eine Wahrheit. Kontakte, Kampagnen, Vertrieb und Finanzen stehen nebeneinander und stimmen überein. Sie öffnen die Ansicht, sehen den Stand und exportieren, was Sie brauchen.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass die Zahlen stimmen?
Ein Blick auf das Dashboard genügt: Kennzahlen zu Kontakten und E-Mails, die Entwicklung im Zeitverlauf, die Verteilung nach Status und die stärksten Flows, alles nebeneinander und jederzeit exportierbar.
Der Überblick ist schon da
In Octoserv sind die Module bereits Teil derselben Plattform, deshalb speisen sie ein gemeinsames Reporting ohne Konfiguration. Sie schalten die Auswertung ein, statt eine Datenbrücke zu bauen, und sehen zuerst das Ergebnis, nicht die Einstellungen. Jede Auswertung lässt sich exportieren und weitergeben, für Meeting, Steuerberater oder Ablage.
Aus Zahlen wird Klarheit.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Sandra beantwortet die „Woher-kommt-der-Umsatz"-Frage im Meeting live, statt zu vertrösten.
Fall 02
Bea exportiert die Monatszahlen für den Kunden in Minuten, mit einem sauberen Blatt.
Fall 03
Der Geschäftsführer sieht Kampagnenkosten und Abschlüsse nebeneinander und entscheidet über das nächste Budget in einer Sitzung.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Analyse & Reports.
+Wir haben doch schon ein Reporting-Tool.
Und daneben ein CRM, ein Kampagnen-Tool, eine Buchhaltung. Octoserv spart Ihnen den Abgleich, weil die Zahlen aus einem System stammen.
+Dashboards sind bei uns immer zu kompliziert.
Hier sehen Sie zuerst das Ergebnis, nicht die Konfiguration. Einschalten, ansehen, exportieren.
+Können wir die Daten weiterverarbeiten?
Ja, jede Auswertung lässt sich exportieren und weitergeben, für Meeting, Steuerberater oder Ablage.
+Warum stimmen die Zahlen ohne Abgleich?
Weil die Module bereits Teil derselben Plattform sind und ein gemeinsames Reporting speisen. Es gibt keine getrennten Töpfe, die auseinanderlaufen könnten.
+Welche Bereiche deckt das Dashboard ab?
Kontakte, Kampagnen, Vertrieb und Finanzen, nebeneinander in einer Ansicht, dazu Filter über E-Mail, Auswertung, Ads und Tracking.
07 Verwandte Funktionen