Funktion · Kontakte & Firmen
Denselben Kunden dreimal im System, und keiner weiß, welche Adresse stimmt.
Sie verwalten jeden Kontakt und jede Firma mit voller Detailansicht und ordnen Personen ihren Unternehmen zu. Über individuelle Filter und Listenbearbeitung greifen Sie genau die Kundschaft heraus, die Sie gerade brauchen. Benutzerdefinierte Felder erweitern das Datenmodell um genau die Angaben, die Ihr Geschäft ausmachen.
Sandra sucht die Nummer eines Kunden und findet ihn dreimal: einmal im CRM, einmal in einer alten Excel, einmal in Tims Notizen. In welcher Version steht die richtige Adresse? Sie ruft an, der Kunde ist längst umgezogen. Am Nachmittag schickt der Außendienst ein Angebot an eine Firma, die es unter zwei Namen zweimal im System gibt. Zwei Kollegen betreuen unwissentlich denselben Kunden, der sich wundert. Sandra sortiert abends von Hand, was tagsüber auseinanderlief. Es ist nicht Schludrigkeit ihres Teams, sondern ein System, das Wahrheit an drei Orten aufbewahrt.
Was, wenn jeder Kunde genau einmal existierte?
Kein Aufräumen vor jeder Auswertung, keine geteilte Betreuung aus Versehen, sondern ein Datensatz pro Kunde, sauber zugeordnet, auf den sich jedes Modul verlässt.
01 Was Kontakte und Firmen tut
Octoserv legt das Fundament, auf dem alles ruht.
Sie verwalten jeden Kontakt und jede Firma mit voller Detailansicht und ordnen Personen ihren Unternehmen zu. Über individuelle Filter und Listenbearbeitung greifen Sie genau die Kundschaft heraus, die Sie gerade brauchen. Benutzerdefinierte Felder erweitern das Datenmodell um genau die Angaben, die Ihr Geschäft ausmachen. Im Hintergrund reinigt, normalisiert und dedupliziert Octoserv Ihre Daten automatisch. Und weil diese Basis für Scoring, Geo-Logik, Kommunikation und Finanzen dient, arbeitet jedes Modul mit denselben, verlässlichen Daten.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich die Kontaktbasis in die Drehscheibe?
Diese eine Wahrheit ist die Grundlage für alles Weitere: Das Live-Ranking bewertet dieselben Kontakte, die Geo-Intelligenz verortet sie, und Rechnungen hängen am selben Datensatz.
Weil die Module bereits Teil derselben Plattform sind, greifen sie auf dieselbe Kontaktbasis zu, ohne Konnektor. Sie schalten ein, statt zu verbinden.
Zum Live-Ranking03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Jeder pflegt seine eigene Liste. Dubletten wachsen, Adressen veralten, niemand weiß, welche Version stimmt. Jede Auswertung beginnt mit Aufräumen.
Nachher
Ein Datensatz pro Kunde, sauber und zugeordnet. Filter statt Suchen, Listen statt Zettel. Die Daten reinigen sich selbst, und jedes Modul zieht aus derselben Quelle.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass die Basis stimmt?
Öffnen Sie eine Firma, sehen Sie alle zugeordneten Personen, die Stammdaten und Ihre eigenen Felder auf einen Blick. Was vorher dreimal getrennt lag, steht jetzt als ein sauberer, zusammengeführter Datensatz.
Reinigung und Deduplizierung laufen einfach mit
In Octoserv sind Scoring, Geo, Kommunikation und Finanzen bereits Teil derselben Plattform und greifen auf dieselbe Kontaktbasis zu, Sie schalten ein, statt zu verbinden. Reinigung, Normalisierung und Deduplizierung laufen dabei im Standard mit, ohne Zusatztool. Und weil benutzerdefinierte Felder das Datenmodell erweitern, passen die Daten zu Ihrem Geschäft, nicht umgekehrt.
Kennen, statt suchen.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Tim öffnet eine Firma und sieht alle zugeordneten Kontakte, statt drei Personen einzeln zu suchen.
Fall 02
Sandra filtert in Sekunden alle Kunden einer Region für eine Aktion und bearbeitet sie als Liste.
Fall 03
Beim Import zieht Octoserv drei Varianten derselben Firma zu einem sauberen Datensatz zusammen.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Kontakten & Firmen.
+Meine Daten sind ein einziges Chaos, das lohnt sich nicht mehr.
Genau da fängt Octoserv an. Reinigung, Normalisierung und Deduplizierung laufen automatisch mit, das Chaos löst sich schon beim Import.
+Noch ein System, in das ich alles doppelt pflege?
Nein. Es ersetzt die drei Listen, es ergänzt sie nicht. Ein Datensatz, den alle Module teilen.
+Meine Branche hat besondere Felder.
Benutzerdefinierte Felder bilden genau das ab, mit Dropdown, Datum, Checkbox oder Text, so wie Ihr Geschäft es braucht.
+Wie erkennt das System Dubletten?
Es reinigt und normalisiert die Daten und führt Varianten derselben Firma oder Person zu einem Datensatz zusammen, bevor sie doppelt im System landen.
+Worauf baut der Rest der Plattform auf?
Auf dieser Kontaktbasis. Scoring, Geo-Logik, Kommunikation und Finanzen arbeiten alle mit denselben, verlässlichen Daten.
07 Verwandte Funktionen